Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả toàn bộ các chiến lược và kỹ thuật được áp dụng bởi các công ty để quản lý tất cả các khía cạnh của mối quan hệ kinh doanh.
Các doanh nghiệp chọn sử dụng phần mềm CRM vì nó đơn giản hóa quy trình quản lý tất cả các nhu cầu của công ty. Nó trực quan và rõ ràng hơn nhiều so với tùy chọn sử dụng bảng tính.
Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty bạn, CRM có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể lưu trữ thông tin liên hệ của khách hàng, cơ hội bán hàng mới, dữ liệu sở thích của khách hàng, v.v. và thậm chí tự động hóa một số quy trình - tiếp thị, lực lượng bán hàng và trung tâm liên hệ.
Một số tùy chọn phần mềm trong hướng dẫn này hỗ trợ các tính năng định vị địa lý có thể tạo các chiến dịch tiếp thị dựa trên vị trí của khách hàng của bạn và có thể được sử dụng để cung cấp cho người quản lý của bạn sức mạnh để theo dõi hiệu suất và năng suất của nhân viên. Đọc tiếp để biết thêm thông tin.
- 1
Quinata CRM
QuinataCRM là một trong những công cụ CRM tốt nhất trên thị trường, cung cấp cho bạn một cách trực quan để giữ chi tiết về khách hàng, các cuộc gọi điện thoại và email được lưu trữ an toàn.
Bạn có thể theo dõi các dữ liệu quan trọng như nhà cung cấp, danh bạ, khách hàng, email và tài liệu, quản lý khách hàng, chứng khoán, đặt chỗ hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong doanh nghiệp của bạn.
Mặc dù đây là một phần mềm rất mạnh mẽ, hãy nhớ rằng Quinata được thiết kế để sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ.
Các tính năng chính bao gồm:
- Lưu trữ không giới hạn cho dữ liệu kinh doanh - tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của khách hàng, v.v.
- Bạn có thể liên kết mối quan hệ giữa các liên hệ bằng cách sử dụng các danh mục khác nhau - loại khách hàng, nhà bán lẻ, nhà cung cấp, v.v.
- Tự động sắp xếp và lưu trữ email được gửi đến và từ khách hàng
- Có thể lưu trữ tất cả thông tin về khách hàng trong một tệp để dễ dàng truy cập
- Ghi chú về một khách hàng cụ thể - các cuộc họp, cuộc gọi điện thoại, v.v.
- Khả năng lên lịch các hành động liên quan đến khách hàng của bạn - nhắc nhở, cập nhật, thời gian liên hệ, v.v.
- Bạn có thể lưu trữ chi tiết về các cuộc hẹn của khách hàng và chia sẻ chúng với lịch trực tuyến
Phần mềm này có bốn phiên bản được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể khác nhau, tùy thuộc vào quy mô công ty và số lượng nhân sự của bạn.
QuinataCRM Free cho phép một người dùng và bạn có khả năng thêm 100 liên hệ cũng như thêm ghi chú và chi tiết.
QuinataCRM Express cũng là một giấy phép người dùng và thêm một số tính năng cho phiên bản Miễn phí
- Lịch trình nhắc nhở, cập nhật, vv
- Có khả năng thực hiện và sắp xếp các cuộc hẹn
- Lưu trữ các tài liệu liên quan đến các khách hàng khác nhau
QuinataCRM Standard có thể được sử dụng như một người dùng hoặc từ năm đến mười người dùng. Phiên bản này cung cấp tất cả các tính năng của các phiên bản trước và thêm danh bạ không giới hạn.
QuinataCRM Professional cung cấp tất cả các tính năng được trình bày ở trên và thêm khả năng sử dụng hóa đơn, mua hàng, bán hàng và dự án.
- Nhận ngay Quinata CRM
- 2
Zoho CRM
Zoho CRM là một phần mềm tuyệt vời khác cho phép bạn quản lý quan hệ khách hàng của công ty, nhân viên và dữ liệu khách hàng của bạn mà bạn có được kịp thời. Phần mềm này được thiết kế để được sử dụng bởi các nhóm nhỏ.
Zoho CRM cung cấp một loạt các hướng dẫn từng bước đưa bạn qua quy trình thiết lập mà không cần nhiều kinh nghiệm. Nhấn vào đây để kiểm tra xem nó ra.
Giao diện người dùng của Zoho CRM rất trực quan và thực tế là phần mềm này được cung cấp dưới dạng giải pháp SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ), làm cho nó trở thành một tùy chọn trọng lượng nhẹ, bao gồm một loạt các tính năng mạnh mẽ và tùy chọn tùy chỉnh.
Vì Zoho CRM là một phần của gia đình Zoho Saas, phần mềm này hoàn toàn tương thích với tất cả các ứng dụng Zoho. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở rộng quyền hạn của Zoho CRM cơ bản một cách dễ dàng, bạn có thể sử dụng lưu trữ đám mây để giữ an toàn cho dữ liệu của mình và nó cũng cung cấp cho bạn khả năng quản lý mọi khía cạnh của doanh nghiệp từ một màn hình.
Các sản phẩm Zoho có thể được mua dưới dạng một sản phẩm hoặc một gói cung cấp nhiều tính năng hơn trên Thị trường Zoho. Tất cả các sản phẩm có thể tìm thấy trên Thị trường có thể tích hợp hoặc mở rộng khả năng của phần mềm Zoho CRM cơ bản của bạn.
Tải xuống và sử dụng các tính năng từ Zoho Store cho phép bạn tùy chỉnh trải nghiệm của mình theo nhu cầu cụ thể mà không cần sử dụng phần mềm của bên thứ ba.
Một số sản phẩm đáng chú ý nhất được tìm thấy trên Zoho Marketplace bao gồm:
- Nơi làm việc - thay thế cho Office Suite
- Finance Plus - theo dõi chi phí, phần mềm kiểm kê, quản lý thuê bao, kế toán, v.v.
- Bộ quản lý CNTT - được thiết kế cho bàn trợ giúp SMB
- Sản phẩm tạo ứng dụng
- Sản phẩm nhân sự
Các tính năng chính của Zoho CRM bao gồm:
- Có thể tạo báo cáo và bảng điều khiển
- Thư viện Tài liệu
- Vai trò và hồ sơ có thể được xác định bởi quản trị viên
- Quy tắc chấm điểm
- Công cụ dự báo bán hàng
- Kết nối trung tâm cuộc gọi
- Khả năng gửi email hàng loạt - cho các chiến dịch email
- Dung lượng cho 100.000 hồ sơ
Bạn cũng có thể tùy chỉnh phần mềm Zoho CRM của mình ở các cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào loại giấy phép bạn sử dụng. Đối với phiên bản Zoho miễn phí, bạn có khả năng tùy chỉnh hạn chế.
Với giấy phép Doanh nghiệp, bạn có quyền tùy chỉnh các tính năng nâng cao của phần mềm này - thay đổi bố cục trang, chế độ xem, thêm nút và trường có điều kiện, v.v. Với giấy phép Ultimate, bạn có thể có quyền truy cập vào các tính năng hộp cát cho phép bạn thực hiện kiểm tra dev và trải nghiệm hỗ trợ khách hàng lớn hơn.
Tùy chọn giấy phép Zoho CRM cũng có các tính năng khác nhau tùy thuộc vào cách bạn muốn sử dụng phần mềm.
1. Zoho CRM Phiên bản miễn phí
- 3 người dùng có quyền truy cập
- Hỗ trợ cơ bản
- Dẫn
- Liên hệ
- Tài khoản
- Cơ hội
- Nhiệm vụ, sự kiện, nhật ký cuộc gọi và ghi chú
- Lượt xem CRM
2. Zoho CRM Standard bao gồm tất cả các tính năng được tìm thấy trong Phiên bản miễn phí và thêm:
- Dự báo bán hàng
- Quy tắc chấm điểm
- Biểu đồ và KPI
- Thư viện Tài liệu
- Vai trò và hồ sơ
- Trường tùy chỉnh
- Kết nối trung tâm cuộc gọi
- Biểu mẫu web
- Bảo mật, truyền mã hóa
- Quy tắc công việc
- CRM xã hội
3. Zoho CRM Professional có tất cả các tính năng từ cả hai phiên bản Tiêu chuẩn và Miễn phí và cũng bổ sung:
- Tích hợp email
- Tín hiệu bán hàng
- Macro
- Kế hoạch chi tiết - Quản lý quy trình
- Quản lý hàng tồn kho
- Hồ sơ không giới hạn
- Tích hợp quảng cáo Google
4. Zoho CRM Enterprise chứa tất cả các tính năng của các phiên bản trước được đề cập và thêm một số tính năng khác:
- Zia Voice - AI đàm thoại
- Cổng đa người dùng
- Máy đo mục tiêu, Bộ so sánh, Phễu, Máy dò dị thường, AI dự đoán
- Các mô-đun và nút tùy chỉnh
- SDK di động và phân phối ứng dụng
- Lĩnh vực có điều kiện
- Biểu mẫu con
- Mã hóa khi nghỉ ngơi
5. Zoho CRM Ultimate là gói CRM đầy đủ, chứa tất cả các tính năng được đề cập ở trên và thêm:
- Cụm cơ sở dữ liệu chuyên dụng
- Hỗ trợ cao cấp miễn phí
- Đề xuất tự động hóa
- Làm giàu dữ liệu
- Lưu trữ nâng cao
- Email tình cảm
Tải xuống Zoho CRM
- 3
Freshsales CRM
Freshsales CRM là một tùy chọn phần mềm CRM nhẹ tuyệt vời cho phép các doanh nghiệp nhỏ quản lý tất cả các khía cạnh của dịch vụ khách hàng của công ty bạn. Freshsales được thiết kế rất dễ sử dụng. Điều này cho phép bạn sử dụng phần mềm này mà không cần một đường cong học tập dốc.
Mặc dù phần mềm CRM này có trọng lượng nhẹ, nhưng nó vẫn có một loạt các tính năng có thể giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình hiệu quả hơn. Phần mềm này tự động hóa rất nhiều tác vụ thủ công, như ghi nhật ký cuộc gọi điện thoại, theo dõi email và nghiên cứu khách hàng.
So với các tùy chọn phần mềm khác được trình bày trong bài viết này, Freshsales không có sức mạnh tích hợp của bên thứ ba như Zoho CRM, nhưng vẫn là một công cụ rất hữu ích.
Freshsales CRM được phát hành với 5 phiên bản.
1. Kế hoạch mọc mầm Freshsales:
- Miễn phí
- Điện thoại tích hợp
- Tích hợp email
- Báo cáo cơ bản
- Ứng dụng di động
- Tích hợp với FreshdeskFree, Google Suite
2. Freshsales Blossom Plan có tất cả các tính năng của Sprout Plan và bổ sung:
- Quản lý đường ống
- Quy trình làm việc
- Đồng bộ email
- Mẫu
- Tích hợp MailChimp
3. Freshsales Garden Plan chứa tất cả các tính năng từ các phiên bản trước và thêm:
- Báo cáo nâng cao
- Dự báo nâng cao
- Lãnh thổ
4. Kế hoạch Bất động sản Freshsales bao gồm tất cả các tính năng được trình bày trong kế hoạch Sprout, Blossom và Garden và cũng bổ sung:
- Bảng điều khiển báo cáo
- Nhiều đường ống
- Dẫn điểm
5. Freshsales Forest Plan củng cố tất cả các tính năng từ các phiên bản trước được trình bày và bổ sung:
- Trung tâm dữ liệu điện toán của người dùng cuối (EUC)
- Danh sách trắng IP
Tất cả các gói được cung cấp với Freshsales CRM bao gồm hỗ trợ email 24/7 và hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ trong các ngày trong tuần.
Các tính năng có trong FreshSales CRM bao gồm nhiều chủ đề. Đây là những cái quan trọng nhất:
Dẫn
- Chế độ xem khách hàng 360 °
- Tự động làm giàu hồ sơ - truyền dữ liệu tự động từ hồ sơ xã hội
- Dẫn điểm
- Có thể nhóm nhóm bán hàng của bạn theo lãnh thổ
- Tự động chỉ định
- Tự động gán khách hàng tiềm năng
- Các cuộc hẹn, nhiệm vụ, ghi chú và tập tin
- Smartforms (web-to-chì) - tự động thêm khách hàng tiềm năng mới vào Freshsales
Bán hàng
- Đường ống bán hàng trực quan
- Hiểu biết nhanh về tất cả các giá trị của giao dịch
- Điều hướng kéo và thả
- Có thể thực hiện cuộc gọi và gửi email cho khách hàng trực tiếp từ bảng điều khiển
- Có ứng dụng Freshsales cho phép bạn theo dõi các giao dịch của mình khi đang di chuyển
- Khả năng tạo ra một loạt các raport
- Nhiều đường ống bán hàng
E-mail
- Theo dõi email
- Khả năng tạo các chiến dịch bán hàng qua email
- Một loạt các mẫu để giúp bạn gửi email hiệu quả
- Số liệu email
- Hộp thư đến nhóm
Báo cáo
- Tùy chỉnh báo cáo
- Phân tích doanh thu
- Báo cáo bán hàng trực quan
- Bảng điều khiển báo cáo
- Báo cáo xu hướng
- Báo cáo bán hàng
Tải xuống FreshSales CRM
- 4
Lực lượng bán hàng CRM
Salesforce là một phần mềm CRM cực kỳ mạnh mẽ khác có thể dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của công ty bạn. Salesforce cung cấp một thị trường ứng dụng của bên thứ ba giúp việc thêm hoặc xóa các tính năng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Phần mềm này có đường cong học tập dốc so với Freshsales CRM, nhưng cũng cung cấp một loạt các tính năng.
Phiên bản mới của Salesforce CRM có giao diện người dùng (UI) mới đẹp mắt, hỗ trợ các đường ống bán hàng, cảnh báo tức thời, cửa sổ bật lên đề xuất, khả năng kéo và thả và với việc bổ sung SalesforceIQ, bạn có thể dễ dàng phân tích dữ liệu bán hàng. Bạn cũng có thể thêm Salesforce Eistein Analytics cung cấp cho chương trình này AI (trí tuệ nhân tạo) có thể được sử dụng để tự động hóa hầu hết các quy trình của phần mềm.
Các tính năng tốt nhất của Salesforce CRM bao gồm:
- Bảng điều khiển dịch vụ chống sét - macro, phím tắt, mẫu, chế độ xem 360 độ của mỗi khách hàng
- Quản lý trường hợp - kết hợp các quy trình để dễ dàng truy cập vào đầy đủ chi tiết khách hàng, bối cảnh, lịch sử, v.v.
- Cơ sở Kownledge - bài viết giới thiệu
- Luồng sét - khả năng tùy chỉnh và tự động hóa các quy trình với các tính năng kéo và thả
- Định tuyến kênh Omni - tự động khớp các trường hợp với các đại lý / khách hàng
- Phân tích dịch vụ
- Tích hợp điện thoại
- Tự động hóa macro - tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại hoặc nhiều bước để hợp lý hóa các dịch vụ khách hàng
- Quản lý tài sản và đơn hàng - theo dõi đơn hàng, lịch sử hỗ trợ, tài sản của khách hàng, v.v.
Salesforce CRM có 4 phiên bản, mỗi phiên bản được thiết kế để phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng:
1. Yếu tố cần thiết cho nhân viên bán hàng
- CRM cấp nhập cảnh
- Dành cho doanh nghiệp nhỏ
- Tối đa 5 người dùng cùng một lúc
2. Salesforce Lightning Professional bao gồm hầu hết các tính năng của Lightning Essentials và thêm:
- Người dùng không giới hạn
- Hoạt động Eistein - trí tuệ nhân tạo
- Hộp thư đến ứng dụng di động
- Công cụ quản lý và tiếp thị chính
- Thư điện tử đại chúng
- Có thể quản lý các chiến dịch
3. Doanh nghiệp Lightning doanh nghiệp
- Không giới hạn vai trò và quyền
- Loại hồ sơ không giới hạn
- Quy trình không giới hạn
- Không giới hạn hồ sơ và bố cục trang
- Sandbox một phần để kiểm tra dev nhẹ
- Hoạt động Eistein
4. Salesforce Lightning Unlimited bao gồm tất cả các tính năng của các phiên bản trước và thêm:
- Truy cập vào toàn bộ nhà phát triển sandbox và nhà phát triển pro sandbox
- Truy cập vào Tài nguyên thành công cao cấp
- Hỗ trợ 24/7
- Hỗ trợ nhà phát triển
- Đào tạo trực tuyến không giới hạn
- Dịch vụ cấu hình
- Máy gia tốc
Hãy dùng thử Salesforce CRM
- 5
Ứng dụng
Apptivo là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn quản lý bộ phận dịch vụ khách hàng. Phần mềm này là hoàn hảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thật dễ dàng để tùy chỉnh phần mềm của bạn tùy thuộc vào quy trình và nhu cầu thương hiệu của công ty bạn, bằng cách sử dụng một loạt các công cụ được cung cấp trong cửa hàng trực tuyến của Apptivo.
Các tính năng chính của Apptivo bao gồm:
- Hỗ trợ 24 giờ
- Tích hợp OneDrive và RingCentral
- Kiểm soát an ninh Glanular
- Công cụ quản lý chiến dịch
- Tối ưu hóa ứng dụng
Do số lượng lớn các tính năng có trong phần mềm này, chúng tôi sẽ khám phá chúng theo các chủ đề.
Dẫn
- Bạn có thể dễ dàng nhúng các biểu mẫu trên trang web của mình để tự động tạo khách hàng tiềm năng
- Khả năng nhập số lượng lớn khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng nhập CSV
- Có thể tạo khách hàng tiềm năng theo cách thủ công - nhập thông tin trong khi bạn đang thực hiện cuộc gọi, chiến dịch tiếp thị, v.v.
Tùy biến
- Khả năng tùy chỉnh bố cục chính của ứng dụng - có thể tạo hoặc xóa các trường
- Có thể bảo vệ các trường tùy chỉnh của bạn bằng mật khẩu
- Các tìm kiếm tùy chỉnh cao trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn
- Có thể tạo chế độ xem của riêng bạn và xóa tất cả thông tin không chính đáng khỏi bảng điều khiển
Chuyển đổi
- Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành người liên hệ, khách hàng hoặc cơ hội, trực tiếp
- Có thể chuyển đổi 'liên hệ' thành 'khách hàng' một cách dễ dàng
- Cho phép bạn chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành đơn hàng, ước tính, hóa đơn, dự án
- Tích hợp đầy đủ với Google Suite
Bán hàng
- Bạn có thể theo dõi và phân tích nhóm của bạn và bán hàng cá nhân
- Hoạt động bán hàng sử dụng báo cáo phân tích thắng / thua
- Nhân viên chiến thắng hàng đầu
- Mất lý do
- Có thể tạo hạn ngạch cho tổ chức, cá nhân hoặc nhóm
Dùng thử Apptivo
Phần kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã khám phá một số tùy chọn phần mềm quản lý dịch vụ khách hàng tốt nhất mà bạn cần dùng thử vào năm 2019. Danh sách này bao gồm các nhu cầu của cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, và chứa một loạt các tính năng chắc chắn sẽ hợp lý hóa quy trình làm việc của công ty bạn
Bạn có thể sử dụng các tùy chọn phần mềm này để tự động hóa hầu hết các quy trình bạn cần để cung cấp mức độ dịch vụ khách hàng mẫu mực, quản lý dữ liệu về khách hàng, bắt đầu và quản lý chiến dịch, v.v.
Chúng tôi rất muốn biết phần mềm bạn đã chọn từ danh sách này. Hãy cho chúng tôi biết phần mềm nào cảm thấy hữu ích và tại sao trong phần bình luận bên dưới.
HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN BẠN CẦN KIỂM TRA:
- Top 4 phần mềm lập kế hoạch lộ trình cho doanh nghiệp của bạn
- 5 giải pháp VPN doanh nghiệp hàng đầu để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn [Danh sách 2019]
- 7 phần mềm kiểm kê tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh đơn giản
